Через кладбище (1964)

1942 год. Осень. Немцы почти под Сталинградом. Задача белорусских партизан — подрывать фашистские эшелоны. Осталось добыть взрывчатку. Помочь может механик Бугреев. Он умеет переплавлять взрывчатку из снарядов.
К механику партизаны отправляют юного парня, подрывника Михася, и старого опытного Сазона, знающего обо всех немецких блокпостах. У Сазона Ивановича очень рискованная миссия. По заданию партизан он сотрудничает с вражеской стороной.
Добравшись в пункт назначения, Бугреев ведёт посыльных в сторожку, где они все вместе трудятся над созданием необходимых взрывных веществ.
Неожиданно для всех появляются немцы. Все планы героев рухнули в одночасье.